Ficha 360 graus
Dados, dependentes, processos, documentos, agenda, financeiro e anotações em um só lugar.
IntegraJUS · inteligência operacional
CRM JURÍDICO E GESTÃO DE CLIENTES
O histórico completo do cliente ao alcance da equipe
A ficha do cliente reúne dados cadastrais, dependentes, documentos, processos vinculados, agendamentos, situação financeira e anotações internas da equipe.
- Ficha com abas de processos, documentos e financeiro
- Cadastro individual ou importação em lote
- Anotações internas visíveis apenas para a equipe
01
7 abas
de histórico por cliente
02
Lote
para importar a base
03
Portal
liberado direto da ficha
O que costuma dar errado sem essa automação
São situações que aparecem em praticamente todo escritório que ainda controla essa parte manualmente.
Risco 01
Dados do cliente espalhados em fichas, e-mails e conversas
Risco 02
Recepção não sabe o histórico de quem está na sala de espera
Risco 03
Documentos pessoais guardados sem controle de acesso
Risco 04
Perda de contexto quando o advogado responsável muda
CRM jurídico na prática
Recursos que fazem parte do módulo e já vêm ativos na sua conta.
Importação em lote
Traga toda a base de clientes por planilha na implantação do sistema.
Anotações da equipe
Registre tratativas e combinados para que ninguém perca o contexto do relacionamento.
Acesso ao portal
A partir da ficha, libere o acesso do cliente ao portal de acompanhamento.
Como funciona do começo ao fim
- 1
Cadastre a base
Registre clientes um a um ou importe a base inteira por planilha.
- 2
Conecte processos e valores
Vincule casos, documentos, compromissos e lançamentos financeiros à ficha.
- 3
Atenda com contexto
Qualquer pessoa da equipe abre a ficha e entende a situação do cliente em segundos.
Áreas em que esse módulo faz mais diferença
Dúvidas sobre crm jurídico
Sim, com armazenamento no Google Drive do escritório e controle de acesso por perfil, atendendo às exigências da LGPD para dados pessoais.
Sim. A ficha do cliente possui aba de dependentes, útil especialmente em direito de família e previdenciário.
Sim. O cadastro em lote permite importar clientes por planilha durante a implantação.
Ative crm jurídico no seu escritório hoje
Crie sua conta gratuita, cadastre os processos e deixe o monitoramento trabalhar. Sem cartão de crédito, sem fidelidade.
- Conformidade com a LGPD
- Dados criptografados
- Sem cartão no teste gratuito
- Suporte humano por WhatsApp
